Prenez vos rendez-vous clients et ceux de vos employés depuis votre logiciel d’entreprise :
- Affichez votre calendrier selon une présentation mensuelle, hebdomadaire ou journalière,
- Sélectionnez le prospect ou le client à visiter à partir de votre fichier client,
- Prenez des rendez-vous pour vos collaborateurs,
- Distinguez grâce à des codes couleur adaptés les différents types de rendez-vous,
- Donnez accès au calendrier à vos employés,
- Filtrez l’affichage des rendez-vous par intervenant, type de rendez-vous et nom de client.
- Joignez des documents à votre rendez-vous.
- Confirmez la prise de rendez-vous par email.
Les rendez-vous – Caractéristiques
| Fonctionnalité | Prérequis |
|---|---|
| Prise de rendez-vous par un simple clic sur le calendrier | – |
| Rendez-vous multiples sur le même créneau horaire | – |
| Déplacement direct d’un rendez-vous à l’aide du pointeur de souris | – |
| Modification directe de la durée d’un rendez-vous à l’aide du pointeur de souris | – |
| Affichage du calendrier selon trois modes d’affichage différents : mensuel, hebdomadaire ou journalier | – |
| Notification automatique des rendez-vous 1 heure avant leur commencement | – |
| Classification des rendez-vous selon 4 natures différentes : Prospection commerciale, Intervention sur commande, Service après vente | – |
| Couleur différente d’affichage des rendez-vous en fonction de leur nature | – |
| Suggestion du participant au rendez-vous à partir des utilisateurs déclarés dans l’application | – |
| Affectation du rendez-vous à un, plusieurs ou tous les participants déclarés dans l’application | – |
| Sélection du client concerné par le rendez-vous à partir du fichier des clients | Module Client |
| Création directe du client à la prise de rendez-vous | Module Client |
| Confirmation du rendez-vous par email | Module Emails |
| Documents joints au rendez-vous | Module Documents |
| Limitation de l’affichage des rendez-vous au seul participant sélectionné | – |
| Limitation de l’affichage des rendez-vous à la seule nature de rendez-vous sélectionnée | – |
| Limitation de l’affichage des rendez-vous au seul nom de client recherché | – |
| Actualisation automatique du calendrier à chaque visualisation des rendez-vous | – |
| Impression PDF de la fiche descriptive du rendez-vous | – |
| Limitation de l’affichage des rendez-vous aux seuls rendez-vous dont l’utilisateur connecté est le participant (profil utilisateur) | – |
| Paramétrage interne des types de rendez-vous et de leur couleur | – |
| Accès à vos rendez-vous lors de vos déplacements depuis votre smartphone grace à l’application mobile | Application mobile |