Créez vos devis et commandes de manière intuitive en quelques clics dès la première utilisation.
Sans quitter le formulaire de saisie :
- Recherchez votre client, actualisez ses informations de contact, ou créez votre nouveau client,
- Renseignez les produits et la main d’oeuvre à partir de votre catalogue de tarifs ou créez-les en même temps que votre devis,
- Si nécessaire, adaptez ou complétez les termes et conditions de bas de page de votre devis,
- Pendant la saisie et avant son enregistrement, visualisez l’aperçu avant impression de votre devis pour en maîtriser totalement sa mise en page.
- Imprimez au choix le devis ou le bon de commande.
Les devis et commandes – Caractéristiques
Enregistrement d’un devis ou d’une commande
| Fonctionnalité | Prérequis |
|---|---|
| Numérotation automatique du devis | – |
| Saisie multi lignes de l’objet du devis | – |
| Enregistrement et actualisation du client depuis le formulaire des devis | Module Clients |
| Suggestion des produits et services à la saisie d’une ligne de devis | Modules Produits et Main d’oeuvre |
| Réorganisation des lignes pendant la saisie (ordre d’impression, inter calage d’une nouvelle ligne, …) | – |
| Calcul automatique en cours de saisie des cumuls des lignes et du devis | – |
| Personnalisation de la description détaillée des produits et main d’oeuvre | – |
| Application de remises commerciales au niveau ligne | – |
| Plafond des remises par rapport au montant minimum de vente du produit ou du service | Modules Produits et Main d’oeuvre |
| Habilitation des commerciaux à la création de devis | – |
| Saisie du montant de l’éco-participation | Module Eco-participation |
| Import des lignes du devis à partir d’un autre devis électronique | Module Imports |
| Saisie des lignes en affichage agrandi | – |
| Application d’un même taux de TVA à l’ensemble des lignes du devis en 1 clic | – |
| Application d’une remise globale en pourcentage | – |
| Personnalisation des mentions de bas de page du devis | – |
| Aperçu de l’impression du devis pendant la saisie | – |
| Choix d’impression du devis sur papier à entête | En option |
| Impression sur le devis de la mention « Auto-liquidation » en cas d’absence de TVA | – |
| Impression du devis sans TVA (auto-entrepreneur) | En option |
| Ajout automatique au catalogue des nouveaux produits et services saisis dans le devis | Modules Produits et Main d’oeuvre |
| Enregistrement possible du devis au status « Brouillon » | – |
| Impression du devis au format PDF | – |
| Impression du bon de commande au format PDF | En option |
| Envoi du devis par email avec ajout de brochures commerciales en pièces jointes | Module Emails |
| Enregistrement des acomptes versés et impression du justificatif de versement d’acompte | Module Acompte |
| Initialisation d’un nouveau devis par duplication d’un devis existant | – |
Suivi des devis et commandes et relance des clients
| Fonctionnalité | Prérequis |
|---|---|
| Suivi des devis à travers les statuts « Brouillon », « Transmis », « Accepté », « Refusé », « Annulé » et « En retard » | – |
| Vue graphique « Camembert » des devis à suivre | Module Graphiques |
| Recherche des devis par nom de client, numéro de devis, commercial à l’origine du devis, motif de refus ou d’annulation | – |
| Relance par emails des clients au devis laissé sans réponse | Module Emails |
| Impression de la liste des devis au format PDF | – |
| Export au format CSV des devis | – |
| Archivage des devis dont le suivi est terminé | – |
Personnalisation des devis et bons de commande
| Fonctionnalité | Prérequis |
|---|---|
| Personnalisation du format des numéros de devis avec possibilité de réinitialisation du compteur mensuellement ou annuellement | – |
| Personnalisation du logo imprimé sur le devis | – |
| Personnalisation des informations de l’entreprise imprimées sur le devis | – |
| Personnalisation des mentions de bas de page du devis | – |
| Personnalisation de l’objet et du corps de l’email proposé par défaut à l’envoi du devis | A la demande |
| Personnalisation des motifs d’annulation et de refus des devis | – |