Grâce au module Clients, constituez votre fichier clients à travers un formulaire de saisie simplifié.
- Bénéficiez d’une aide à la saisie du code postal et de la ville,
- Évitez la saisie en double d’un même client grâce notamment :
- Aux suggestions de noms à la création d’un nouveau client,
- Aux contrôles d’unicité d’un client à partir de son nom, de ses coordonnées postales, téléphonique, email et SIREN.
- Consultez l’historique de tous les événements relatifs à un client : premier enregistrement, modification de ses coordonnées, prises de rendez-vous, devis, bons de livraison et factures émises, service après-vente… et visualisez ou imprimez directement les documents associés.
- Réaffectez une partie ou la totalité du portefeuille clients d’un commercial à un autre commercial.
Retrouvez facilement vos clients par la saisie de mots clés tels que le nom, le numéro de téléphone, le code postal, la ville ou encore le SIREN.
Module Clients – Caractéristiques
| Fonctionnalité | Prérequis |
|---|---|
| Ajout, modification et suppression d’un client | – |
| Evolution automatique du statut de « Prospect » à « Client » à l’acceptation du premier devis. | – |
| Aide à la saisie de la commune à partir de son nom et de son code postal | – |
| Contrôle de saisie en double d’un même client | – |
| Saisie obligatoire de l’adresse email du Client | En option |
| Saisie de la date de naissance du Client | En option |
| Ajout, modification et recherche d’un client à la saisie d’un devis | Module Devis |
| Ajout, modification et recherche d’un client à la saisie d’une facture | Module Factures |
| Recherche de clients par mots-clés en saisissant son numéro, une partie de son nom, un nom de contact, un code postal, une ville, un numéro de téléphone, une adresse email, un n° SIREN ou encore un mot contenu dans les notes renseignées pour le client | – |
| Réaffectation d’un ou plusieurs clients à un autre commercial (gestion de portefeuilles clients) | En option |
| Fonction de désactivation des clients qui ne doivent plus être référencés (cas de création en double ou application du droit à l’oubli du client) | – |
| Affichage dans l’onglet événements de l’historique complet des modifications apportées aux informations du client (changement d’adresse, de nom, de contact…) | – |
| Affichage dans l’onglet événements des rendez-vous pris avec le client et visualisation/impression directe | Module Rendez-vous |
| Affichage dans l’onglet événements des devis et commandes enregistrés pour le client et possibilité de visualisation/impression directe | Module Devis |
| Affichage dans l’onglet événements des bons de livraison enregistrés pour le client et possibilité de visualisation/impression directe | Module Livraisons |
| Affichage dans l’onglet événements des factures de vente enregistrées pour le client et visualisation/impression directe | Module Factures |
| Export de la liste des clients aux format PDF et CSV / Excel | – |