Depuis votre téléphone mobile, accédez directement à vos rendez-vous, à vos tâches à faire, votre fichier clients et à vos documents commerciaux.
- Rendez-vous
- Prenez vos rendez-vous avec vos prospects et clients depuis votre téléphone mobile,
- Sélectionnez à la prise de rendez-vous, les prospects et clients déjà présents dans votre fichier client,
- Ajoutez directement vos prospects à votre fichier clients à la prise de rendez-vous ou bien actualisez leurs coordonnées postale, email et téléphonique sans quitter le formulaire de prise de rendez-vous,
- Consultez les rendez-vous enregistrés pour vous par votre secrétariat ou les rendez-vous que vous avez vous-même pris depuis votre smartphone.
- Tâches à faire
- Enregistrez rapidement vos nouvelles tâches à faire,
- Identifiez d’un seul coup d’œil les tâches à traiter en priorité et en retard,
- Tracez les actions réalisées et clôturez vos tâches terminées.
- Clients
- Recherchez vos prospects et clients en saisissant un simple mot-clé,
- Consultez la fiche complète de vos prospects et clients,
- Actualisez les coordonnées postale, email et téléphonique depuis votre mobile.
- Documents commerciaux
- Consultez l’ensemble des documents stockés dans le logiciel : devis, documents joints aux devis, bons de livraison, factures, bordereaux de dépôt de chèques, fiches techniques de vos produits et tous vos autres documents chargés dans le logiciel,
- Prenez des photos de vos chantiers pour les joindre ensuite à vos devis,
- Recherchez vos documents commerciaux par la saisie d’un simple mot-clé,
- Visualisez vos documents PDF et photos en plein écran.
L’application mobile est compatible avec tous les smartphones Android, IPhone et Windows Phone.
Les navigateurs internet supportés sont Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.
L’application mobile – Caractéristiques
| Fonctionnalité | Prérequis |
|---|---|
| Accès sécurisé – Authentifiez-vous à l’aide des mêmes identifiant et mot de passe que ceux de l’application pour tablette et ordinateur | – |
| Planification de nouveaux rendez-vous avec enregistrement direct du prospect. Recherche des rendez-vous planifiés pour un client en particulier. | Modules Rendez-vous et Clients |
| Enregistrement, modification et recherche des clients. | Module Clients |
| Suivi, enregistrement et terminaison des tâches à faire | Module Tâches à faire |
| Prise de photos avec enregistrement dans le classeur Mes documents. Recherche et visualisation de toutes les photos et tous les documents enregistrés dans l’application. | Module Documents |